融资安排 - 公司宣布进行非经纪上市发行人融资豁免(LIFE)私募配售 发行最少8,333,333单位至最多33,333,333单位 每股价格0.12加元 最低融资总额100万加元 最高融资总额400万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 权证行权价0.155加元 有效期五年 [2] - 预计融资关闭日期为2025年9月26日左右 需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 [8] 资金用途 - 主要业务目标为增加Castle East矿区白银资源量 评估尾矿处理及金属回收的经济潜力 [3] - 净收益将用于安大略省回收许可证项下的尾矿回收测试 继续与SGS Lakefield进行Re-2Ox工艺中试 继续Castle East矿区金刚石钻探 [4] - 具体分配包括：推进靶区定位和资源工作 提交回收许可材料 完成Re-2Ox中试准备 支付12个月行政费用 [7] 发行结构 - 根据国家仪器45-106招股说明书豁免第5A部分在加拿大全境(除魁北克)及美国等合格司法管辖区发行 [5] - 通过上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大证券法下立即具备"自由交易"资格 美国投资者受额外交易限制 [5] - 配售文件可通过SEDAR+平台和公司官网获取 [6] 中介机构安排 - 聘请Research Capital Corporation作为独家发现者 现金佣金为融资总额的8% 并发行相当于发行单位数量8%的发现者权证 [9] - 与Research Capital签订咨询协议 支付25,000加元服务费并发行175,000股顾问股份 每股认定价格0.12加元 [10] 公司业务概况 - 运营安大略省科博尔Camp地区唯一获许可的高品位选矿厂 整合高品位银发现与战略金属回收业务 [13] - Castle旗舰项目覆盖63平方公里 包含历史生产矿山Castle Mine及Castle East发现区 推断资源量756万盎司白银 平均品位8,582克/吨 [13] - 采用多金属协同加工策略 通过专有Re-2Ox湿法冶金工艺生产电池级硫酸钴和NMC材料 [14] - 在魁北克北部持有电池金属资产组合 包括Coniagas Battery Metals Inc 35%股权及260平方公里锂项目 [15]