公司融资活动 - 公司定价7.5亿美元2034年到期的优先票据 票面利率为5.625% [1] - 票据发行预计于2025年9月25日完成 需满足常规交割条件 [2] - 票据将由公司直接和间接全资国内子公司提供无抵押高级担保 这些子公司是公司信贷协议下的借款人或担保人 [2] - 净收益计划用于一般公司用途 可能包括收购 [1] 证券发行细节 - 票据未根据证券法或任何州证券法注册 仅可通过注册豁免在美国发行或销售 [3] - 本次公告不构成出售要约或购买证券要约的招揽 也不在任何司法管辖区构成要约、招揽或销售 [3] 公司业务概况 - 公司是美国和加拿大建筑行业领先的绝缘材料和商业屋顶安装服务及特种分销商 [4] - 安装业务通过全美200多个分支机构提供全国性绝缘材料和商业屋顶安装服务 [4] - 特种分销业务通过美加超过150个分支机构分销建筑和机械绝缘材料、绝缘配件及其他建筑产品材料 服务住宅、商业和工业终端市场 [4]