融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 融资总额约1500万美元 发行6521.739万股普通股 每股价格0.23加元[1] 资金用途 - 融资净收益将用于推进勘探工作 包括旗舰项目Colquemayo铜金矿的金刚石钻探 以及营运资金需求[2] 战略投资者参与 - 战略投资者通过本次融资获得公司9.99%的非稀释性股权[3] - 投资者获得未来股权融资的参与权 可维持持股比例或增持至9.99%的部分稀释后股权[3] - 投资者获得董事会提名权（目前无行使意向）可提名1-2名董事[3] 内部人士参与 - 公司董事及高管控制的企业合计认购30万股 总额6.9万加元[4] - 该交易适用MI 61-101的估值豁免和少数股东批准豁免条款[4] 交易细节 - 所有发行证券受法定四个月加一天禁售期限制 至2026年1月16日到期[5] - 公司向合格第三方中介支付111,141加元中介费[5] - 交易尚需多伦多创业板最终批准[5] - Eventus Capital Corp担任财务顾问[5] 公司背景 - 公司为多伦多创业板上市勘探企业 专注于南美Colquemayo铜金项目[7] - 管理团队拥有多个金铜银矿发现经验[7]