美联储政策预期 - 市场普遍预期美联储将在周三会议上降息25个基点[8] - 美联储官员对2024年剩余时间的降息路径存在分歧 可能进行1次或2次额外降息[8] - 前美联储官员调查显示多数人预计2024年将进行2次降息 与市场预期的3次降息存在差距[19][20] - 降息决策将取决于劳动力市场状况与通胀目标的平衡 目前通胀仍比2%目标高出1个百分点[9][11] - 10年期国债收益率降至4.04% 反映市场对降息的预期[6] 股市表现 - 主要股指创历史新高 标普500上涨0.5% 纳斯达克综合指数上涨0.6%[2] - 道琼斯指数上涨77点 涨幅近1%[2] - 非必需消费品和通信服务板块表现突出 均创历史新高[4] - 特斯拉股价上涨7% 因马斯克披露购买10亿美元公司股票[149] - 英伟达股价下跌5% 因中国反垄断调查[151] 大型科技公司 - Alphabet市值突破3万亿美元 股价上涨3.6% 年内涨幅达32%[3] - 苹果、微软、英伟达市值均超过3万亿美元[4] - 德意志银行将美光目标价从155美元上调至175美元 看好AI数据中心需求[51] - 高盛对美光持谨慎态度 目标价130美元[52] 黄金市场 - 黄金迎来1979年以来最佳表现 创30多个历史新高[77] - 通胀因素推动金价上涨 年化CPI达2.9% 核心CPI达4.2%[80] - 央行购买持续强劲 中国连续10个月增持黄金[81] - 经通胀调整后 金价已超过1980年历史高点[84] - 白银表现优于黄金 但工业属性使其更具波动性[93] 中美贸易关系 - 美国财长与中国副总理在马德里进行贸易谈判[37] - 双方接近达成TikTok协议 Oracle作为TikTok安全云技术提供商受益[57][58] - 贸易不确定性对宏观经济展望产生负面影响[40] - 中国8月经济数据放缓 零售销售、工业产出和固定资产投资均低于预期[99] 加密货币与支付 - 加密货币公司IPO活跃 今年已有Gemini、Figure、Bullish和Circle等公司上市[116] - PayPal推出支持比特币、以太坊和PYUSD币的点对点支付系统[134] - PYUSD稳定币市值显著增长 年增长率达40%[137] - 比特币矿工转向AI数据中心以提升利润率[145] - Visa和万事达卡参与加密货币基础设施开发[142] 房地产市场 - 30年期固定抵押利率为6.29% affordability仍面临挑战[162] - 房价增长低于通胀率 买家获得一定喘息空间[164] - 阳光地带城市出现更多卖方市场 佛罗里达和德克萨斯州表现疲软[175] - 若抵押利率降至5%以下 预计市场活动将显著增加[166] 能源行业 - 美英达成先进核能合作协议 加速核电站建设[189] - 能源转型呈现"全能源"趋势 化石燃料与可再生能源并行发展[44][46] - 公用事业公司受益于AI数据中心能源需求增长[193] - Entergy公司与超大规模企业合作 为Meta、亚马逊和谷歌建设数据中心[197] - 数据中心愿意支付更高费用 公用事业公司获得有利条款[200] 公司动态 - 房地产平台Opendoor股价单日上涨80% 年内涨幅超400% 任命前Shopify高管为CEO[62] - 二手奢侈品零售商The Real Real获B Riley证券上调目标价至12美元[53] - Beyond Meat遭Argus Research下调至卖出评级 第二季度收入下降20%[54] - 科迪华探索分拆可能 股价年内上涨25%[59] - 云计算公司Coreweave与英伟达达成63亿美元合同[55]