公司债务重组进展 - 境外债务重组所有条件均已达成并全面生效 发行总额约133.72亿美元新票据与强制可换股债券 新票据票面利率介于5%-6.25% [1] - 实现削债规模约86亿美元 债务期限平均展期5年 2027年底前无刚性还本压力 [1] - 新票据与强制可换股债券预计于9月16日在新加坡交易所上市 包含6档新票据与8档强制可换股债券 [1] 公司财务状况 - 截至上半年末现金及银行存款账面价值约21.7亿元 较2024年末减少9.2% [1] - 总借款约1337.39亿元 其中约1192.52亿元须于一年内偿还 [1] - 报告期内营业收入约37.01亿元 亏损约100.97亿元 [1] 土地储备情况 - 大湾区土地储备约1260万平方米 占整体土地储备61% [2] - 粤港澳大湾区有超百个城市更新项目未纳入土地储备 占地面积约3100万平方米 [2] - 计划将城市更新储备转化为优质可售资源 [2] 行业债务重组动态 - 2020年至2025年共计70余家房企发生债务违约 [2] - 截至今年8月已有20家出险房企债务重组获批 化债总规模超12000亿元 [2] - 完成境内外债重组的企业包括融创、富力、奥园、远洋、时代中国、龙光等 [2] 公司发展战略 - 债务重组成功将助力盘活存量资产并加速资源整合 [2] - 通过引入战略投资者和优化项目合作模式释放资产价值 [2] - 提升运营效率并为行业上下游合作伙伴注入信心 [2]