英伟达反垄断调查 - 中国初步调查认定英伟达违反反垄断法 可能导致10亿美元至170亿美元罚款（按上年度中国区营收170亿美元的1%-10%计算）[2][3] - 英伟达股价盘前下跌超2% 此前披露中国监管部门要求其持续供应本地企业以换取2020年收购Mellanox的监管批准[3] - 中国市场占英伟达总营收13% 在截至1月26日的财年贡献170亿美元收入[4] 中美贸易谈判与半导体行业 - 美中高层贸易谈判正在马德里进行 TikTok出售事宜是谈判重点议程[4] - 中国通过对英伟达反垄断调查及其他美国半导体公司反倾销调查向美方施压 旨在关税谈判中获得更多让步[19] - 分析师预计谈判不会在关税方面取得重大突破 TikTok在美运营问题可能先得到解决[20] 美联储政策预期 - 市场普遍预期美联储将在9月会议进行2025年首次降息 预计幅度25个基点[9][11][14] - 特朗普政府推动50个基点"大幅降息" 并向联邦上诉法院要求暂停恢复Lisa Cook美联储理事职位的下级法院命令[9][15] - 分析师预计12月将再次降息 2026年底利率可能降至3%以下 白宫压力可能促使更激进降息[15][17] 投资策略调整 - 超过6万亿美元货币市场资金可能转向股息增长型资产 REITs和公用事业板块受关注[27][28] - 推荐Prologis（千亿美元市值工业REIT 4%股息率 十年双位数股息增长）和American Tower（全球最大电塔REIT）[29][30] - 公用事业板块受益于AI数据中心电力需求及降周期借贷成本下降 推荐NextEra能源（佛罗里达最大受监管公用事业公司）[31] 企业动态与市场表现 - 特斯拉股价大涨6% 马斯克通过信托购买257万股（约10亿美元）持股增至4.13亿股[39][40] - PopMart股价暴跌9% 市值较8月峰值缩水130亿美元（约25%） JP摩根因Laboo需求降温下调评级[41][42] - OpenDoor股价三个月暴涨1400% 联合创始人回归后计划裁员85%（现1470人员工规模拟缩减至150人）并聚焦AI转型[44][45][49] 大宗商品与科技行业 - 黄金期货持稳于3680美元/盎司 摩根斯坦利看涨至3800美元 关注美联储决议影响[51][52] - 布伦特原油涨至67美元/桶 因无人机袭击俄罗斯Karishi炼油厂引发供应中断担忧[53] - Meta股价盘前下跌 市场关注9月17日Meta Connect大会将发布AI智能眼镜及元宇宙开发生态更新[54] 全球市场表现 - 亚洲股市普遍上涨 科技股表现强劲 市场押注美联储降息[56][57] - 欧洲市场未受法国信用评级下调影响（惠誉从AA-降至A+） 法国10年期国债收益率达2.48%[21][23][57] - 美国期货波动收窄 市场静待美联储利率决议[58]