公司并购动态 - MAI资本管理收购总部位于加利福尼亚州圣马特奥的Summit金融顾问公司 该交易使MAI增加5.7亿美元资产管理规模[1] - MAI于8月底宣布收购洛杉矶的Evoke顾问公司 该交易规模达270亿美元 合并后总资产管理规模约600亿美元[2] - Summit金融顾问公司由Rafael Velez于1998年创立 专注于为硅谷科技高管和企业家提供股权薪酬、集中股票投资组合和税务策略服务[3] - Summit的五人团队将保留 Rafael Velez将担任区域总裁兼高级董事总经理[4] - Evoke由美林校友David Huo创立 交易完成后将保留原有品牌名称[4] 公司发展战略 - MAI继续以客户至上理念、强文化认同和增长承诺为准则推进并购策略[3] - 公司正在德克萨斯州、亚利桑那州和佛罗里达州东南部探索扩张机会[3] - 与Evoke的合并增强了平台实力 为吸引全国范围内符合战略的团队创造更多机会[3] - 公司正快速推进整合工作 重点确保顾问和客户的无缝过渡 这将成第四季度及以后的持续优先事项[4] - 公司认为Evoke品牌及其在高净值客户中建立的声誉具有重要价值[5] 行业整合趋势 - 通过连续并购 MAI将跻身市场最大注册投资顾问公司行列[2] - 尽管已完成重大并购 公司仍认为在并购领域存在大量潜在机会[2]