融资交易概述 - 公司完成超额认购的私募公开股权融资 融资总额超过5亿美元 其中普通股及预融资权证融资额超过5亿美元 附带认股权证融资额超过7.5亿美元（假设全额行权）[2][9] - 普通股购买价格为6.881美元 认股权证行权价格为10.134美元 认股权证有效期为发行日起三年[2][9] - 交易预计于2025年9月18日左右完成 需满足常规交割条件[2][9] 资金用途与战略规划 - 融资净收益将主要用于公开市场收购SOL代币 建立SOL国库储备运营 同时用于营运资金和一般公司用途[4][10] - SOL将作为公司主要国库储备资产 该代币设计具有财务生产力 提供约7%的原生质押收益[4] - 公司计划通过一流资本市场计划（包括ATM发行等策略）在未来12-24个月内显著扩大SOL持仓规模[16] - 将评估质押、借贷等生态机会 在保持保守风险偏好的同时从SOL国库产生收益[16] 投资方与顾问团队 - 本轮融资由Pantera Capital和Summer Capital领投 参与机构包括Big Brain Holdings、Avenir、SinoHope、FalconX、Arrington Capital等知名投资者[3][7] - Pantera Capital管理52亿美元资产 是Solana生态最大活跃投资方之一 Summer Capital是亚洲最早获得许可的加密领域基金管理人之一[20][22] - Clear Street担任独家财务顾问和首席配售代理 Maxim Group LLC和Tiger Securities担任联合配售代理[13] 管理团队架构 - 交易完成后将由Joseph Chee（Summer Capital创始人兼主席、瑞银前亚洲投行主管）任执行董事长[5][7] - Cosmo Jiang（Pantera Capital普通合伙人）任董事会观察员 Dan Morehead（Pantera Capital创始管理合伙人）任战略顾问[5][7] - 管理团队拥有数十年全球资本市场和数字资产综合经验[5] Solana生态优势 - Solana是历史上增长最快的区块链 每秒处理超过3500笔交易 领先行业交易收入[4] - 网络日均活跃钱包约370万个 年内累计交易量超过230亿笔[4] - 被管理层认为是定义类别的区块链 将成为新金融系统的基础设施[5] 战略愿景与定位 - 公司旨在搭建公开市场与Solana网络的桥梁 预计大部分资本市场交易（从代币化到支付）将迁移至区块链[8] - 将通过持有SOL国库策略加速Solana生态采用 创造股东价值飞轮效应[6] - 强调持仓透明度和验证 加强与SOL生态系统及社区的深度互动[12]