交易概述 - First Nordic Metals Corp与Mawson Finland Limited达成最终协议 通过安排计划收购Mawson全部已发行普通股 合并后公司更名为NordCo Gold [1] - 交易将整合瑞典和芬兰的大型前瞻性黄金开发与勘探资产组合 包括First Nordic的Barsele合资项目、Gold Line Belt项目及Oijärvi项目 以及Mawson的Rajapalot项目及周边Rompas-Rajapalot矿区 [2] 资源储量 - Barsele项目拥有指示资源量560万吨 金品位1.8克/吨 含金量32.4万盎司 推断资源量2550万吨 金品位2.5克/吨 含金量208.6万盎司 [3] - Oijärvi项目拥有指示资源量110万吨 金品位4.1克/吨 银品位35.4克/吨 含金量14.3万盎司 含银量122万盎司(金当量15.9万盎司) 推断资源量160万吨 金品位2.7克/吨 银品位15.2克/吨 含金量14.2万盎司 含银量79.5万盎司(金当量15.2万盎司) [3] - Rajapalot项目拥有推断资源量980万吨 金品位2.8克/吨 钴品位441ppm 含金量86.7万盎司 含钴量4311吨(金当量103.4万盎司) [4] - 合并后公司将拥有210万盎司金当量推断资源量及30万盎司金当量控制资源量 [6] 交易价值驱动 - 创建领先的北欧黄金开发勘探公司 拥有超过12.3万公顷矿权地 具备现有矿产资源量和强劲勘探潜力 [6] - Rajapalot项目已完成初步经济评估 按1700美元/盎司金价计算 税后净现值2.11亿美元 税后内部收益率27% [4] - 通过钴资源获得关键金属敞口 在瑞典和芬兰一级矿业管辖区保持100%业务覆盖 [6][9] - 合并后基本市值预计达2.59亿加元 现金余额约5000万加元 同时进行3000万加元融资引入战略投资者 [9][10] 管理团队增强 - 引入经验丰富的矿山建设专家Peter Breese担任董事长 其在Asanko金矿项目中成功完成融资建设和投产 [14] - 任命Russell Bradford为新任CEO 拥有35年项目管理经验 曾任职英美资源集团等一级矿业公司 [15] - Darren Morcombe加入担任特别顾问 曾创立Foran Mining并领导McIlvenna Bay项目开发 [16][17] - 新管理层具备从早期勘探到开发生产的全阶段项目经验 [9] 交易结构 - Mawson股东每股可获得1.7884股NordCo Gold股票(按合股后基准计算) [18] - 交易前First Nordic拥有3.18亿股流通股 合股后约7960万股 交易及融资完成后NordCo Gold预计拥有1.391亿股流通股 [18] - 现有First Nordic股东将持有约三分之二股份 Mawson股东持有约三分之一股份 [22] - 交易需获得Mawson股东66.67%投票批准 预计2025年12月完成 [20][28] 融资安排 - 同步进行非经纪私募融资 发行7894.7万份认购凭证 每股0.38加元 募集3000万加元 [32] - 融资资金将用于合并后资产组合的勘探计划 交易相关费用及营运资金 [10] - 融资需获得多伦多创业板批准 认购凭证将有四个月法定持有期 [32][33] 顾问支持 - Haywood Securities担任First Nordic独家财务顾问 Stikeman Elliott担任法律顾问 [34] - H&P Advisory向First Nordic董事会提供公平意见 Evans & Evans向Mawson特别委员会提供公平意见 [30][35] - 将向Nuvolari Capital支付中介费 相当于向Mawson股东发行股票总价值的3% 约221.96万加元 [25][26]