融资方案调整 - 公司修订先前宣布的"包销"私募融资条款 设立加元和美元双轨发行结构 [1] - 加元发行部分包含1.5亿个单位 每单位价格0.12加元 总收益1800万加元 [1] - 美元发行部分包含2.25亿个单位 每单位价格0.08711美元 总收益约1959.975万美元 [1] 承销安排 - 由Haywood证券担任主承销商和独家簿记管理人 BMO资本市场参与承销银团 [2] - 预期基石投资者将认购全部美元发行部分 [3] - 计划融资完成日期为2025年9月29日 需获得多伦多创业板交易所等监管批准 [4] 佣金结构 - 向承销商支付融资总额6%现金佣金 总统名单投资者部分佣金率为3% [5] - 同时发行相当于融资单位总数6%的非转让补偿期权 总统名单部分为3% [5] - 向推荐投资者的中介机构支付4%现金佣金及等比例补偿期权 [5] - 每个补偿期权可在24个月内以每股0.12加元价格认购公司普通股 [5] 公司背景 - 公司专注于重新开发爱达荷州北部的锌铅银矿床 [8] - 采用现代勘探技术和可持续发展实践 旨在振兴历史矿区 [9] - 公司信息可通过官网www.bunkerhillmining.com及SEDAR+、EDGAR数据库获取 [9]