稀土市场动态 - 氧化镨钕价格下跌4.18%至57.25万元/吨 氧化镝上涨0.62%至162.5万元/吨 氧化铽上涨1.41%至717.5万元/吨 [1][2] - 美国国防部以4亿美元购入MP Materials优先股成为最大股东 并为钕和镨设定每公斤110美元采购价 [1][2] - MPMaterials与苹果公司达成5亿美元合作 支持电子产品关键原材料供应 [1][2] - 供给端低价矿收紧 需求端企业以消耗库存为主 关注稀土总量控制意见稿及配额政策 [2] - 建议关注广晟有色、中国稀土、北方稀土、金力永磁、宁波韵升、正海磁材等标的 [2] 钼市场表现 - 钼精矿价格上涨0.22%至4515元/吨度 钼铁(Mo60)价格下跌0.69%至28.75万元/吨 [3] - 供给端精矿预期收缩 需求端钢招放量刺激补库 铁厂倒挂明显导致价格偏强震荡 [3] - 建议关注金钼股份 [3] 钨价走势 - 黑钨精矿价格上涨13.60%至28.40万元/吨 仲钨酸铵价格上涨12.16%至41.50万元/吨 [3] - 供给端开采指标缩减且矿端品位下降 需求端刚需采购为主 长单价格上调形成挺价作用 [3] - 建议关注中钨高新、厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业 [3] 锡市场供需 - SHFE锡下跌1.69%至27.40万元/吨 LME锡下跌2.14%至3.48万美元/吨 [4] - 供应端因缅甸原料短缺导致冶炼企业开工率低位 需求端高价抑制补库意愿 头部企业停产检修支撑价格 [4] - 建议关注锡业股份、华锡有色、兴业银锡 [4] 锑市场状况 - 锑锭价格持平于18.25万元/吨 锑精矿价格持平于16.00万元/金属吨 [4] - 海外矿暂停进口导致原料偏紧 光伏需求强劲但出口短期承压 预计10月出口需求修复 [4] - 建议关注华锡有色、湖南黄金、华钰矿业 [4] 核聚变新材料进展 - 中石油工程建设公司中标国际热核聚变试验堆焊接项目 技术获国际认可 [5] - CFS完成8.63亿美元融资 计划2030年代末在日本部署核聚变反应堆 [5] - 可控核聚变商业化加速 上游材料领域具备广阔发展空间 [5] - 建议关注安泰科技、斯瑞新材、派克新材、东方钽业、西部超导、中洲特材 [5]