储能需求与市场爆发 - 储能需求超预期爆发 根源在于新能源配储调用率和经济性提升以及海外沙特 智利等新兴市场崛起 [1] - 2025年1-8月国内储能中标规模超210GWh 同比增长1.5倍 全球储能电芯出货量240.21GWh 同比增长106.1% [1] - 宁德时代研发的全球首款钠新电池正式通过储能领域新国标认证 [1] 固态电池技术进展 - QuantumScape公司与大众汽车集团旗下PowerCo公司完成全球首次QS固态锂金属电池驱动电动车的实车演示 [1] - 固态电池应用超预期 厦钨新能 上海洗霸等受益 [1] 锂电池材料与结构件市场 - 2025年8月锂电隔膜价格开启反弹 干法隔膜年内累计涨幅超30% 湿法隔膜涨幅5%-10% [2] - 钢壳电池因iPhone17系列 AI眼镜等需求迎来扩产潮 苹果iPhone17系列预计全系采用钢壳电池 [2] - 豪鹏科技获Meta AI眼镜电池供应份额 珠海冠宇加大投资建设钢壳电池量产线 [2] 储能产品与市场拓展 - 特斯拉发布新一代公用事业级储能系统Megapack3及整合Megapack3 变压器与开关设备的Megablock 计划2026年底于休斯顿生产Megapack3 [3] - 思格新能源专注于分布式储能系统市场 2023-2024年收入增长22.8倍 2024年实现净利润8380万元 2025年截至4月30日的四个月内净利润为1.872亿元 [3] 人工智能与能源融合 - 国家发改委 能源局提出2027年推动五个以上专业大模型在多行业深度应用等目标 2030年力争能源领域人工智能技术达国际领先 [4] - AI+新能源有望持续加速发展 海博思创 星云股份等受益 [4] 新能源与人形机器人战略 - 特斯拉正式开通TeslaAI官方微博 首条内容曝光新一代人形机器人实物 呼应特斯拉宏图计划4.0从电动车向AI+机器人的战略转向 [4] - 新能源+人形机器人进入关键期 震裕科技 科达利 浙江荣泰等受益 [4] 海上风电市场突破 - 大金重工与海外某海风开发商签署海风基础供应合同 提供超大型海上风电单桩 过渡段及附属结构 合同总金额约12.5亿元 产品将于2026年交付完毕 [4] - 重视风电两海的拓展 大金重工 运达股份等受益 [4]
太平洋证券:储能持续超预期 AI+新能源进入关键期