中国—东盟自贸区升级 - 中国东盟自贸区3.0版谈判全面完成 系统性构建数字基础设施硬联通与规则标准软联通的全链条合作框架 实现规则升级 中方将与东盟积极推进签署程序 推动年底前正式签署议定书 [1] 财政货币政策协同 - 央行国债买卖操作自1月暂停后 市场对重启操作的预期升温 财政部与央行联合工作组就政府债券发行管理及国债买卖操作进行深入研讨 年底前央行重启国债买卖概率增加 财政政策与货币政策将更好协调配合 保持市场流动性充裕及稳定金融市场运行 [1] 大宗商品进口数据 - 前8个月铁矿砂进口量8.02亿吨减少1.6% 进口均价下跌14.1% 原油进口量3.76亿吨增加2.5% 均价下跌12.9% 煤进口量3亿吨减少12.2% 均价下跌25% 天然气进口量8191.3万吨减少5.9% 均价下跌7.1% 大豆进口量7331.2万吨增加4% 均价下跌11.9% 成品油进口量2673.3万吨减少17.8% 均价下跌3.9% 初级形状塑料进口量1791.8万吨减少6.8% 均价下跌0.4% 未锻轧铜及铜材进口量353.6万吨减少2.1% 均价上涨5% 同期机电产品进口值4.72万亿元增长5.2% [1] 期货市场交易 - 8月全国期货市场成交量838812989手增长13.98% 成交额650793.42亿元增长21.38% 1-8月累计成交量5973946003手增长21.74% 累计成交额4761195.95亿元增长22.85% [1] 欧佩克+减产补偿 - 欧佩克+自愿减产但超配额国家需在2026年7月前补偿477.9万桶/日过剩产量 哈萨克斯坦补偿263万桶/日占总量一半以上 伊拉克补偿140万桶/日 俄罗斯同意年底前补偿31.1万桶/日 [1] 工业硅与多晶硅期货调整 - 广期所调整工业硅及多晶硅期货相关合约交易手续费标准及交易限额 多晶硅期货PS2511合约交易手续费调整为成交金额万分之一点五 日内平今仓手续费同标准 非期货公司会员或客户在工业硅SI2511及多晶硅PS2511合约上单日开仓量不得超过1000手 [2][3] 新能源汽车发展 - 中国新能源汽车产量从2020年140万辆跃升至2024年1300万辆 销量同期增长 市场规模翻3倍多 销售占比从2020年5.4%提升至40.9% 产销量连续10年保持全球第一 [3] 装备制造业和高技术制造业增加值2020-2024年年均分别增长7.9%和8.7% 占规上工业比重分别提升至34.6%和16.3% [3] 西芒杜铁矿开发 - 几内亚政府要求力拓及宝武等开发商在当地配套建设加工冶炼厂 停止50年纯矿产出口转向本地加工 力拓考虑投资中级加工方案并研究建设球团厂可行性 首要任务确保项目11月首批矿石顺利出货 [3] 美国就业数据修订 - 美国截至3月的12个月内就业岗位少增91.1万个 2023年4月至2024年3月就业水平下调59.8万个岗位 8月就业增长几乎停滞 6月出现四年半以来首次就业岗位减少 [3] 马来西亚棕榈油数据 - 马来西亚8月棕榈油库存量2202534吨环比增长4.18% 产量1855008吨环比增长2.35% 出口1324672吨环比减少0.29% 进口49036吨环比减少19.66% [5] 美国CPI数据 - 美国8月季调后CPI月率0.4%为1月以来新高高于预期的0.3% 未季调CPI年率2.9%为1月以来新高符合预期 7月CPI上涨0.2% [7] 巴西大豆预测 - CONAB预计2024/25年度巴西大豆产量1.714723亿吨同比增加2018.89万吨增长13.3% 播种面积4735.06万公顷同比增加125.47万公顷增长2.7% 单产3.62吨/公顷同比增加339.399千克/公顷增长10.3% [7] 欧佩克原油数据 - 欧佩克维持2025年全球原油需求增速预期129万桶/日 2026年138万桶/日 8月欧佩克+原油产量4240万桶/日比7月增加50.9万桶/日 [7] 汽车行业政策 - 八部门印发汽车行业稳增长工作方案 目标2025年汽车销量3230万辆左右增长约3% 新能源汽车销量1550万辆左右增长约20% 汽车制造业增加值增长6%左右 2026年产业规模和质量效益提升 [11] 支持汽车以旧换新及新能源公交车更新 促进梯次消费和更新消费 优化限购政策 落实二手车销售反向开票等措施 [11] 加快突破汽车芯片、操作系统、人工智能及固态电池等关键技术 [11] 美国大豆预测 - USDA预计2025/26年度美国大豆产量43.01亿蒲式耳高于预期的42.71亿蒲式耳 期末库存3亿蒲式耳高于预期的2.88亿蒲式耳 单产53.5蒲式耳/英亩高于预期的53.3蒲式耳/英亩 全球大豆期末库存1.2399亿吨低于预期的1.2477亿吨 [11] 钢材社会库存 - 9月上旬21个城市5大品种钢材社会库存920万吨环比增加32万吨上升4.2% 比年初增加261万吨上升39.6% 比上年同期增加36万吨上升4.1% 螺纹钢库存增量最大 线材库存增幅最大 [11] 美国经济预测 - 美国国会预算办公室下调2025年经济增长预测至1.4%低于1月预测的1.9% 通胀率上升至3.1%高于1月预测的2.2% 失业率预计第四季度达4.5%高于1月预测的4.3% [12] 锂矿项目进展 - 紫金矿业阿根廷锂业科思3Q锂盐湖年产2万吨碳酸锂项目投产 二期项目规划碳酸锂产能4万吨/年 两期达产后年产能预计6-8万吨 [13]