交易概况 - 公司计划以33.5亿元现金收购三家共同构成北京房山中恩云数据中心资产的公司 包括中恩云科技 申惠碧源和中恩云信息100%股权 [2][6] - 该数据中心资产拥有8000个机柜 交易完成后公司将扩展至数据中心业务 [2][7] - 此次交易是2025年A股ST公司中规模最大的重大资产重组案例 被视为市场风向标 [2] 交易进度 - 公司已发布修订后的重大资产购买报告书草案并召开董事会 定下临时股东大会时间 [2] - 交易尚需股东大会审议通过及其他监管批准 距离落地只差临门一脚 [2][6] 资金安排 - 交易对价33.5亿元分两期支付：第一期3.35亿元（10%） 第二期30.15亿元（90%）需于10月31日前支付 [3] - 资金来源于控股股东借款和金融机构借款：控股股东上海奉望提供17亿元借款额度 期限3年利率LPR 无抵押担保 [3][4] - 控股股东截至2025年8月20日存款17.53亿元 资金不涉及质押公司股票 [4] - 民生银行深圳分行提供不超过交易对价60%（不超过27.6亿元）的并购贷款 [5] - 公司拟向银行申请不超过39亿元授信额度 期限不超过10年 并向控股股东申请借款额度从17亿元增至25亿元 [5] 标的资产 - 标的公司2023年 2024年 2025年Q1营业收入分别为7.35亿元 8.15亿元和2.181亿元 [7] - 归属于母公司股东的净利润分别为0.95亿元 1.73亿元和0.45亿元 2024年净利润达1.73亿元 [7] - 标的资产2024年营业收入8.15亿元远超公司同期2.2亿元收入 [7] - 交易对手方背后股东为基汇资本 管理资产超过354亿美元 实际控制人为境外自然人Goodwin GAW [6] 战略意义 - 收购是公司践行发展战略的重要举措 通过发挥融资渠道优势助力数据中心业务做大做强 [7] - 交易完成后公司将实现战略转型 业务范围扩展至数据中心领域 [7]