人工智能行业前景 - 人工智能仍是股市最大赢家的驱动力 未来机会巨大 投资者需关注该领域 [1] 英伟达 - 图形处理器是训练大语言模型的黄金标准 CUDA软件平台构建竞争壁垒 [3] - 第二季度数据中心网络收入同比增长98%至73亿美元 [3] - Blackwell芯片在训练和推理领域均设定标准 推理市场可能比训练市场更大 [4] - AI基础设施预计将在未来几年成为数万亿美元市场 [4] 博通 - 成为定制AI芯片的首选供应商 超大规模运营商寻求降低推理成本和减少对英伟达依赖 [5] - 客户包括Alphabet、Meta Platforms和字节跳动 预计到2027财年这些关系价值600-900亿美元 [6] - 第四家客户（可能是OpenAI）下达100亿美元订单 苹果也被确认为第五大客户 [7] - 强大的网络业务和VMware部门使其成为AI基础设施软件参与者 [8] 超微半导体 - 已在AI推理领域占据一席之地 十大AI运营商中有七家使用其GPU [9] - 参与组建UALink联盟以创建开源互连标准 可能打破英伟达NVLink的垄断 [10] - 中央处理器在数据中心持续获得关注 GPU市场份额的适度增长可能显著推高业绩 [11] Alphabet - antitrust案法官未要求出售Chrome浏览器 保留了搜索分发优势 [12] - AI Overviews每月使用人数超过20亿 正在全球推出多语言AI模式 [13] - Gemini大语言模型行业领先 提供AI模式和传统搜索切换选项 [13] - Google Cloud成为强大增长引擎 定制芯片（与博通合作）带来成本优势 [14] - Waymo机器人出租车业务和量子计算努力为未来布局 [14] Meta Platforms - 通过AI重塑自身 从社交媒体公司转变为最佳增长故事之一 [15] - Llama模型通过提供更具吸引力的内容改善用户体验 广告主获得更好定位和广告活动工具 [15] - 上季度广告收入同比增长22% 展示次数和广告价格均上涨 [15] - 刚刚开始在WhatsApp和Threads上投放广告 开辟新增长途径 [15] - 首席执行官谈论构建"个人超级智能" 积极招募人才实现这一目标 [16] - 巨大的经营现金流使其能够追逐AI重大机遇 并已从核心业务的AI驱动增长中受益 [17]