融资计划 - Nebius Group计划通过发行可转换票据和A类普通股筹集30亿美元资金 其中20亿美元为可转换优先票据 10亿美元为A类普通股[1][2][3] - 可转换票据分为2030年和2032年到期的两部分 各10亿美元 以私募方式向合格机构投资者发行[2] - 承销商获得30天期权 可额外购买1.5亿美元A类股票 按公开发行价格执行[3] 资金用途 - 融资资金将用于业务扩张 包括获取计算资源和硬件 收购战略地块以及扩大数据中心规模[1] - 部分资金将用于一般公司用途[1] - 公司计划通过新建绿地站点扩大全球数据中心组合 并拓展从AI原生科技初创公司到大型企业的客户群[2] 合作背景 - 高盛担任公开发行的主账簿管理人 摩根士丹利 美国银行证券和花旗集团担任额外管理人[4] - 此次融资紧随公司与微软达成的174亿美元协议 该协议为微软提供新泽西州Vineland新建数据中心的专用GPU基础设施容量[4][5] - 协议包含微软获取额外服务或容量的选择权 可能将合同总价值提升至约194亿美元[5] 战略目标 - 公司旨在通过融资积极推动2026年及以后的核心业务增长[2] - 公司注重减轻股东稀释 维持 favorable terms下的适当债务水平[4]