通胀与就业数据 - 温和通胀报告与劳动力市场降温迹象推动华尔街大幅上涨 市场猜测美联储将于下周进行年内首次降息[1] - 初请失业金人数大幅跳升 被视为劳动力市场正在"破裂"的明确信号[2] - 通胀数据热度不足以阻止美联储应对疲软就业前景 为降息及后续宽松政策铺平道路[2] 美联储政策预期 - 期货市场显示交易员认为美联储下周降息25个基点概率达100% 预计年内还将有两次降息的可能性攀升至90%左右[6] - 分析师预计美联储下周降息25个基点 并在今年剩余时间内再降息两次[6] - 决策层可能会讨论降息50个基点 但考虑到失业金水平仍处低位 可能不需要采取紧急规模降息[6] 全球股市表现 - 美股开盘道指跌0.25% 标普500指数跌0.02% 纳指涨0.15%[5] - 超微电脑涨超6% 公司开始向英伟达Blackwell Ultra系统进行批量出货[1][5] - Adobe涨超3% 公司三季度业绩超预期 AI业务年化收入突破50亿美元[1][5] - 欧洲斯托克600指数下跌0.3% 汽车和零售板块表现不佳[5] - 日经225指数收盘涨0.9%报44768.12点续创历史新高 本周涨幅达3.7%[5][6] - 韩国首尔综指收盘涨1.5%报3395.54点续创历史新高[5] 大宗商品与外汇 - 现货白银日内涨超2%现报42.38美元/盎司[1][5] - 现货黄金上涨0.4%报3648.02美元/盎司 接近本周创下的3673.95美元历史高点[5][9] - 西德克萨斯中质原油下跌2.2%至每桶62.25美元[5] - 美元现货指数下跌0.3%[5] - 欧元上涨0.4%至1.1737美元[5] - 10年期美国国债收益率下跌3个基点至4.02%[5] 央行政策差异 - 欧洲央行维持利率不变并暗示政策处在"良好位置" 市场认为12月降息概率仅为五分之一[9] - 宽松预期传导至全球亚洲市场 在人工智能相关盈利增长乐观预期助推下日韩股指创历史新高[6]