周四公布的美国8月核心CPI增长符合预期，上周美国首次申请失业救济人数不降反增至近四年高位。通胀相对温和且劳 动力市场疲软，交易员加码押注美联储今年内至少降息两次，下周降息的前景无可撼动。 AI大牛股 美股存储双雄正在疯狂拉升！截至周四收盘，美光科技（MU）大涨超 7%，闪存巨头闪迪（SNDK）更是暴拉 14%，两 家公司已经罕见地连涨七天，股价走势像开了挂。 这波狂飙不只是技术反弹，而是有实打实的基本面支撑，背后是 AI 带来的存储黄金大周期。 1. 需求端：AI 推动存储全面升级 花旗最新报告直言，美光 代码 MU 即将在本月财报中给出"远超市场预期"的指引。原因很简单： DRAM 和 NAND 的销量、价格齐升 数据中心需求爆发，占美光收入55% 更关键的是，这不是一次性事件，而是长期趋势。AI 模型的训练、推理、微调对存储的依赖度远超传统应用，这意味着 存储厂商将迎来 多年景气周期。 2. 价格端：NAND/DRAM 进入涨价通道 过去几年，存储行业深陷价格下行泥潭，厂商被迫减产。但今年情况彻底反转： 美光、三星、铠侠相继宣布调价 云巨头 CAPEX 大幅上调 180 亿美元，直接拉动AI 存储需求 ...