交易核心内容 - 公司完成7500万美元私募优先股及权证发行 交易降低杠杆并增强财务灵活性[1][2] - 交易包括105% Series B优先股发行及982,371份A类权证(行权价23美元)和470,889份B类权证(行权价50美元)[4] - 净收益用于偿还2500万美元ABL信贷及4200万美元第二留置权贷款 合计偿还约6700万美元债务[4][6] 战略合作与治理 - Stellex资本管理公司成为战略投资者 将获得两个董事会席位提名权[2][5] - 合作方认可公司基本面 支持通过资本结构优化释放增长潜力[3] - 交易包含2400万美元延迟提款选项 公司可在24个月内选择发行额外优先股[4][6] 信贷条款优化 - ABL信贷额度从1.3亿美元增至1.5亿美元 利差降低25-37.5个基点 期限延长至2028年10月[6][7] - 第一留置权贷款利差降低25个基点 提升财务灵活性支持战略增长计划[6][8] - 现有贷款方Eclipse、HPS及Corre继续提供支持[3] 公司业务背景 - 总部位于得州糖城 在13个国家提供专业工业服务 包括机械处理、热处理及检测服务[10] - Stellex资本管理规模超50亿美元 专注航空、国防、制造业等领域的运营导向投资[11] 交易执行细节 - Houlihan Lokey与Kirkland & Ellis担任公司财务及法律顾问[8] - Latham & Watkins担任Stellex法律顾问[8] - 详细信息参见公司向SEC提交的8-K表格[9]