AI驱动的市场增长与公司表现 - OpenAI的巨额资本支出显著提振了硅谷及全球金融市场，并带动相关公司业绩预期 [2] - 甲骨文公司的剩余履约义务猛增至4550亿美元，推动其股价单日飙升约36%，公司董事长埃里森财富一度成为全球首富 [2] - 博通、谷歌等科技巨头被推上AI驱动的增长风口 [2] - 特斯拉通过Optimus机器人V3、FSD、AI5和AI6等产品进行转型，不再仅是电动车公司，而成为物理世界AI驱动的科创公司 [2] AI发展的本质与产业影响 - AI发展并非连续函数，而是一场伴随剧烈经济生态重构的科技跃迁 [4] - 现有经济产业生态链需基于物理第一性原理进行能力挖掘和跃升，特斯拉的电动车供应链是初步范例 [4] - 在新科技变革前沿，行业需有魄力对过往优势进行摧毁和重塑 [4] - AI“军备竞赛”的核心竞争焦点是对需求的清晰描述和定义，而非仅是算力、算法和数据等基础设施 [6] 创新环境与制度要求 - 科创过程本质是准确陈述和勾画未来逻辑图腾的过程，需通过猜想与反驳精确表达需求 [4] - AI时代的竞争是超越时空的竞争，无法通过物理隔离保护单一市场，例如AI与Web3.0结合将具有穿透性，股票代币化和美元稳定币将冲击现有资本管制和法币体系 [5] - 行业竞争秩序需尊重企业家的自由创见、首创精神和自由意识，保障投融资自由与匹配交易自由 [6] - 监管部门需践行衡平法则，用法经济学原则完善公共监管，以降低社会成本 [5]