交易概况 - 芯原股份拟通过发行股份及支付现金方式收购芯来科技97.007%股权并募集配套资金预计构成重大资产重组交易完成后芯来科技将成为全资子公司[2][5] - 发行股份价格为106.66元/股不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 交易对方包括胡振波芯来共创芯来合创小米产投中关村芯创上海君联厦门建发等17家机构及个人合计持有标的公司97.007%股权具体持股比例从15.7389%至1.4562%不等支付方式尚未确定[5][6] 标的公司业务与行业背景 - 芯来科技是国内首批基于RISC-V开放指令集架构打造应用生态的企业之一产品应用于AI汽车电子工业控制5G通信物联网网络安全存储等领域是全球RISC-V IP赛道第一梯队企业[2][11] - RISC-V是基于精简指令集原则的开放指令集架构第三方机构预测2025年全球基于RISC-V架构处理器核的芯片出货量将达800亿颗目前在物联网工业控制车规级芯片等领域已实现规模化落地[2][11] - 芯原股份通过交易将构建开放RISC-V硬件平台打造开源RISC-V软件生态推动RISC-V生态体系在中国市场快速发展[2] 财务数据 - 芯原股份2025年上半年营业收入9.74亿元同比增长4.49%归母净利润-3.20亿元2024年同期为-2.85亿元总资产63.20亿元同比增长36.50%归属于上市公司股东的净资产36.02亿元同比增长69.74%[11][12] - 芯来科技截至2025年3月31日总资产4.34亿元2023年2024年及2025年第一季度净利润剔除股份支付后分别为-82.91万元-761.74万元-1209.75万元尚未盈利主要因行业技术密集研发投入大及股权激励导致股份支付费用较高[14][15][17] 股价波动与停复牌安排 - 公司股价停牌前第21个交易日7月31日收盘价99.30元/股停牌前一交易日8月28日收盘价153元/股区间累计上涨54.08%[8][9] - 剔除科创50指数大盘因素后涨跌幅23.85%剔除半导体指数同行业板块因素后涨跌幅25.88%达到上交所重大资产重组累计涨跌幅标准[9] - 公司自8月29日停牌计划9月12日复牌停牌前总市值804.3亿元[2][8]