公司领导层任命 - 伯恩斯坦私人财富管理任命Stephen Lewis为休斯顿办公室高级全国总监及联席主管并担任全国客户体验主管 同时任命Adam Geist为董事总经理及休斯顿办公室联席主管 [1] - 此次人事任命强化了公司在休斯顿这一战略重要市场的领导地位 体现对顶级领导力的承诺 [1] 管理层背景与职责 - Stephen Lewis拥有24年金融服务经验 2002年作为创始成员参与建立休斯顿办公室 新职责包括全公司客户体验计划 以及与Geist合作领导顾问指导、社区参与和文化建设 [2] - Adam Geist拥有超过20年经验 将领导服务高净值和超高净值客户的财富顾问团队 推动业务战略和休斯顿市场增长 2021年加入后迅速晋升为Principal [3] 区域战略重要性 - 休斯顿被公司认定为财富与创新领先市场之一 此次人事调整旨在匹配该地区取得的显著增长 通过创新和成熟领导力巩固区域首选财富管理公司地位 [2] - 公司强调长期人才投资战略 构建能够满足本地及全国富裕个人、家庭和机构演变需求的管理团队 [2] 公司资产规模 - 截至2025年6月30日 伯恩斯坦私人财富管理资产管理规模达1440亿美元 [4] - 母公司AllianceBernstein在全球26个国家设有办公室 同期资产管理规模达8290亿美元 位列全球最大投资管理机构之一 [5] 业务定位与竞争优势 - 公司专注于为超高净值和高净值客户提供财富规划服务 核心优势体现在通过整体方法应对生活过渡期的复杂性 [5] - 差异化竞争力来源于灵活流程 创新研究 复杂建模和前沿投资解决方案的结合 [5]