中小银行资产规模与市场格局 - 上市城农商行资产总额达36万亿元，较去年末增长超3万亿元，在上市银行中占比从不足11%提升至11.21% [2][3] - 江苏银行以4.79万亿元资产规模超越北京银行（4.75万亿元）成为城商行新龙头，增速达21.16%为上市银行最高 [3][4] - 资产规模5000亿以上俱乐部新增3家：西安银行（5391亿元）、兰州银行（5097亿元）、青农商行（5053亿元） [5] 盈利能力与区域分化 - 江苏银行上半年营收448.64亿元、净利润202.38亿元，均领先北京银行（营收362.18亿元、净利润150.53亿元） [3] - 6家城商行净利润超百亿，新增杭州银行（116.62亿元） [5] - 农商行中渝农商行净利润76.99亿元领先沪农商行（70.13亿元），后者营收同比下滑3.4% [5] - 最赚钱银行集中于东部沿海地区，青农商行净利润（21.34亿元）显著高于西安银行（14.52亿元）和兰州银行（9.52亿元） [5] 净息差分化与变动 - 上市城农商行净息差首尾差达150BP，常熟银行2.58%最高，厦门银行1.08%最低 [7] - 西安银行净息差逆势上升34BP，重庆银行、齐鲁银行分别上升4BP、2BP [7] - 10家银行净息差降幅超10BP，紫金银行、长沙银行、江阴银行、贵阳银行降幅均超20BP [7] - 城商行平均净息差1.37%，农商行1.58%，分别有5家城商行和7家农商行低于行业平均水平 [7] 资产质量与风险暴露 - 兰州银行不良率1.81%居首，郑州银行、青农商行、贵阳银行不良率均超1.7% [9] - 贵阳银行不良率上升0.12个百分点至1.7%，主因房地产领域风险暴露 [10] - 青农商行房地产不良率从7.17%骤增至21.32%，不良余额达21亿元占全部不良贷款61.54% [11] - 郑州银行、重庆银行、杭州银行房地产不良率分别达9.75%、7.19%、6.44% [11] 非上市银行经营状况 - 部分农商行资产规模大幅下降，宁波鄞州农商行降15.45%，山东莱州农商行降12.04% [12] - 多家中小银行金融投资占比超45%，陕西神木农商行达52.34% [12] - 株洲农商行不良率升至4.15%，大通农商银行达4.97% [12] - 厦门国际银行净息差仅0.72%，江苏东台农商行0.67%，湖北咸宁农商行0.3% [13] 资本充足与改革进展 - 仅1/3银行资本充足率明显上升，内源性增长难度较大 [13] - 山东审计发现8家农商行贷款占比低于监管要求，4家农商行16.93亿元抵债房产难以处置 [14]