港股市场整体表现 - 恒生指数收盘跌0.43%或113.94点，报26086.32点，成交额3252.05亿港元，恒生国企指数跌0.73%，恒生科技指数跌0.24% [1] - 开源证券指出港股整体估值极低，企业分红和回购力度增强，叠加外部流动性环境逐步宽松，主动外资有望开始转为流入 [1] 蓝筹股表现 - 中芯国际领涨蓝筹，收盘涨4.97%报63.35港元，成交额84.71亿港元，贡献恒指21.23点，东吴证券认为公司在先进制程方面产能规模及工艺研发等具有优势 [2] - 中国宏桥涨3.64%，新东方-S涨3.05%，翰森制药跌8.76%，石药集团跌7.5% [2] 热门板块及异动股 - 医药股多数重挫，泰格医药跌9.36%，翰森制药跌8.76%，石药集团跌7.5%，昭衍新药跌5.96%，主要受特朗普政府拟对中国药品实施严格限制的报道影响 [3] - 芯片股表现亮眼，上海复旦涨5.37%，中芯国际涨4.97%，华虹半导体涨4.63%，台积电8月销售额同比增长34%显示全球对AI芯片需求强劲 [4] - AI领域个股走高，商汤-W涨5.5%，金山云涨5.26%，第四范式涨5.06%，中兴通讯涨7.5% [4] - 有色股普遍活跃，洛阳钼业涨4.79%，中国宏桥涨3.64%，江西铜业股份涨3.28%，中国黄金国际涨2.7%，美联储降息预期升温提振板块 [6] - 凯知乐国际放量飙涨160.68%，公司与宝可梦达成运营服务合作并开设北京首家官方卡牌道馆 [7] - 药捷安康-B续刷新高涨20.78%，核心产品替恩戈替尼联合疗法临床试验获中国国家药监局临床默示许可 [8] - 云锋金融继续攀升涨19.74%，其证券子公司获香港证监会批准升级牌照以提供虚拟资产交易服务 [9] - 中粮家佳康明显走高涨5.43%，农业农村部拟召开生猪产能调控企业座谈会 [10] 行业观点与驱动因素 - 中信证券研报指出A股和港股医药板块上涨主升浪有望中长期持续，建议围绕创新驱动和国际化等三个领域布局 [3] - 国投证券认为全球半导体行业高景气增长主要来自AI算力需求增长和国产替代加速，下半年将延续"AI驱动+自主可控"双主线发展 [4] - OpenAI据悉将向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，甲骨文"剩余履约义务"达4550亿美元同比大增约359%，中邮证券认为AI基础设施层受双重驱动呈高景气 [5] - 工银瑞信基金认为有色金属等大宗商品价格持续上涨，随着降息预期升温及旺季来临，板块高景气有望延续 [6]