甲骨文业绩与订单驱动跨市场科技板块联动 - 甲骨文股价单日大涨36% 创1992年以来最大盘中涨幅纪录 市值单日增加2446亿美元至9230亿美元 [1] - OpenAI与甲骨文签署五年3000亿美元算力采购合同 为史上最大云服务合同之一 [2] - 甲骨文2026财年第一财季云计算收入同比增长28%至71.86亿美元 占总营收48% 剩余履约义务金额达4550亿美元同比激增超四倍 [3] A股科技板块强势反弹与资金流向 - 寒武纪9月11日盘中重回1400元大关 收盘大涨8.96% 新易盛和中际旭创涨幅超13% [1] - 9月1日至10日融资买入金额前四均为科技股：中际旭创373.92亿元 新易盛326.68亿元 胜宏科技326.49亿元 寒武纪251.19亿元 [3] - 同期融资净买入金额前三：中际旭创26.39亿元 新易盛23.74亿元 胜宏科技23.65亿元 寒武纪12.72亿元 [4][6] 国内科技行业利好频出 - 阿里巴巴9月5日发布参数量超1万亿的大模型Qwen3-Max-Preview 强化中英文理解与工具调用能力 [8] - 寒武纪定增获批 拟募资不超过39.85亿元 用于增强大模型芯片技术及软件平台建设 [8] - 海光信息披露股权激励方案 授予价格不低于90.25元/股 以营收增速为主要考核目标 [8] 机构看好AI与算力产业链前景 - 东吴证券指出国产算力行情将启动大级别上涨 逻辑包括AI趋势不可逆、国产超节点技术突破及海外ASIC需求映射 [9][10] - 东兴证券认为人工智能处于政策、技术、需求三维共振阶段 行业景气度仍有上行空间 [11] - 机构推荐关注国产算力（海光信息、寒武纪、中际旭创）、AI应用（科大讯飞、金山办公）及芯片产业链（中芯国际、芯原股份） [12][13]