ETF市场表现 - 计算机ETF(159998)午间收盘上涨3.70% 成交7141.56万元 跟踪指数成分股中科曙光上涨10.00% 指南针上涨8.43% 华勤技术上涨7.93% [3] - 云计算ETF沪港深(517390)上涨6.42% 换手率11.33% 成交4662.22万元 跟踪指数成分股曙光数创上涨18.01% 中际旭创上涨13.98% 新易盛上涨12.08% [4] - 计算机ETF(159998)近1年规模增长12.22亿元 新增规模位居可比基金第一 [4] - 云计算ETF沪港深(517390)最新规模达3.97亿元创成立新高 份额2.44亿份创近1月新高 近3天连续资金净流入合计4530.13万元 [5] 产品结构特征 - 计算机ETF(159998)跟踪中证计算机主题指数 覆盖信息技术服务/应用软件/通信设备 包含科大讯飞/金山办公等AI应用领导者及中科曙光/海康威视等硬件制造龙头 [5] - 云计算ETF沪港深(517390)跟踪中证沪港深云计算产业指数 覆盖沪港深三地市场 成分股包括阿里巴巴/腾讯等云计算巨头 [5] 行业重大事件 - 甲骨文与OpenAI签署3000亿美元算力合作协议 甲骨文股价单日涨超40% 市值激增2446亿美元达9230亿美元 拉里·埃里森财富升至3930亿美元登顶全球首富 [6] - MiniMax与字节跳动通过百万美元期权计划吸引AI顶尖人才 加码大模型/算法优化/应用拓展等技术研发 [6][7] - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 目标2027年AI与6大重点领域融合 智能终端/智能体应用普及率超70% 2030年应用普及率超90% [7] 机构研究观点 - 计算机行业2025年上半年收入提速净利润改善 算力板块受CAPEX提速/技术升级驱动高增 信创增长持续景气且品类将拓展至工业软件 AI应用贡献比重提升且盈利改善显著 [8] - 国内外大模型升级推高AI推理算力需求 芯片性能提升促进产业突破 AI模型仿真能力提升推动商业场景落地 数字互动成为互联网和游戏产业新赛道 [8]