A股市场表现 - 9月11日早盘A股三大指数集体放量上涨，创业板指半日大涨4.31%站上3000点，创2022年1月以来新高，沪指涨1.12%，深证成指涨2.63%，科创50指数涨5.34% [1] - 沪深两市半日成交额达1.48万亿元，较上个交易日放量1938亿元 [1] 科技股及AI产业链领涨 - CPO、PCB、液冷服务器、半导体芯片等科技方向领涨，AI硬件概念全线爆发，光模块、光纤光缆等多股涨停 [2][3] - 半导体、光刻机、芯片、算力国产化等科技国产替代方向走强，万通发展、崇达技术、中科曙光等多股涨停 [3] - 苹果概念、消费电子、AI手机概念集体上行，凤凰光学、奕东电子等多股涨停 [3] 云计算与算力需求激增 - 甲骨文2026财年第一财季未实现履约义务达4550亿美元，同比大增359%，隔夜股价暴涨36%，市值达9222亿美元，年内累计涨幅98% [2] - OpenAI据悉签署协议，五年内向甲骨文购买价值3000亿美元算力 [5] - IDC测算中国AI市场有望迈向2028年的8159亿元，五年复合增长率约33% [5] 机构观点与行业展望 - 贝莱德智库看好中国科技股，认为其与全球同行估值差距较大，AI驱动逻辑存在估值修复空间，中国芯片产业链具备国产自主潜能 [3] - 申万宏源指出市场内在看多逻辑未变，配置需重视港股和人工智能+主线 [4][9] - 中信证券看好2025-27年苹果硬件创新周期和AI进展，建议关注卡位折叠屏、AI服务器、机器人等领域的公司 [11] 细分板块表现 - 算力硬件股再度爆发，工业富联涨停创新高，景旺电子、剑桥科技等多股封板 [5] - 猪肉股走强，邦基科技、天康生物涨停，因农业农村部拟召开生猪产能调控座谈会 [6] - CRO板块全线重挫，泰格医药、普蕊斯等跌超5%，因特朗普政府考虑对中国药品实施限制 [8] 全球半导体需求强劲 - 台积电8月销售额同比增长34%，分析师预计9月当季销售额增长约25% [7]