公司债券重组方案 - 公司拟提供六种境内债券重组选项 包括现金购回 以物抵债 应收账款信托份额抵债 资产信托份额抵债 股票经济收益权兑付和全额留债长展期 [1] - 现金购回计划分三次折价购回 每张债券剩余面值20% 总金额不超过人民币6亿元 [1] - 以物抵债选项允许每100元面值债券申报登记价值30元实物资产 涉及未偿还本金余额不超过人民币66亿元 [1] - 应收账款信托份额抵债以人民币3亿元应收回购款为基础资产 每100元面值债券可登记价值30元信托份额 未偿还本金余额不超过人民币10亿元 [1] - 资产信托份额抵债以实物资产收益权为基础 每100元面值债券可登记价值35元信托份额 未偿还本金余额不超过人民币57亿元 [2] - 股票经济收益权兑付计划在香港定向增发不超过2亿股 处置所得外币资金净额等额境内资金用于偿付债券持有人 [2] - 全额留债长展期选项将剩余本金展期至2035年9月16日 自2031年起每半年支付1元本金 利息统一降至1%且单利计息 [4] 公司经营状况 - 公司上半年营业额约人民币41.65亿元 同比减少60% [5] - 酒店运营营业额人民币8.27亿元 较去年同期27.62亿元下降70% [5] - 酒店业务持续亏损 2022年起采取出售酒店措施自救 [5] - 长沙富力万达文华酒店资产以人民币5.13亿元成交 由湖南骊驰咨询管理有限公司竞拍获得 [5] 行业背景 - 公司成为第6家推出境内债全面重组方案的地产开发商 此前已有融创 龙光 旭辉 碧桂园 远洋等房企采取类似行动 [4] - 与2022年底完成境内外债券全部展期不同 此次重组方案转向削债 [5]