财经连环话 零门槛 看懂财经 今日市场震荡回升，三大指数集体收红，但两市成交额缩到了2万亿以下。量能还算守住了流动性底 线，但比起前阵子，确实收敛了一些。 眼下市场主要围绕两个方向动来动去： 轱辘慧之前就提醒过，在AI算力和CPO爆发的阶段，港股互联网很可能是下一个机会。道理很简单，很 多AI应用端的公司都在港股。 比如经常被吐槽"对不起股东"的阿里，这次硬气起来了，盘中冲到148港元，创三年新高。腾讯距历史 新高只有一步之遥，盘中一度触及639港元。 港股能起来，一方面利好确实多： 一是"反内卷"逻辑松动。 碳酸锂、多晶硅期货大跌4%-5%，直接把新能源板块带崩了。锂矿和光伏跌得最惨，固态电池和储能稍 好一点。这波回调的核心就一句话：预期跑得太快，现实没跟上。 之前宁德时代一传出停产，市场立刻high了，以为至少停半年，反内卷大戏火热开幕，碳酸锂涨停、股 票大涨。结果宁德反应神速，根本没按剧本走，"靠停产提价"的故事有点讲不下去了。 二是科技股反弹。 AI跌了这么久，筹码结构已经洗干净，本身就有反弹需求。再加上新能源退潮，资金自然搬家到AI算 力和人工智能。 另外，两则利好火上浇油：甲骨文因AI业务超预期， ...