交易概述 - Carcetti Capital Corp 已达成明确协议，以8.75亿美元现金和3460万股公司普通股的对价，从巴里克矿业公司的全资子公司处收购加拿大安大略省赫姆洛金矿的100%权益，交易完成时支付，另加最高达1.65亿美元的与金价门槛挂钩的或有现金付款 [1] - 交易完成后，公司拟更名为赫姆洛矿业公司，并任命经验丰富的矿业高管领导团队 [1] - 此次收购旨在奠定公司成为下一个领先的中型加拿大增长型黄金生产商的基础 [2] 交易对价与融资 - 收购总对价包括8.75亿美元现金和3460万股Carcetti股票，以及最高1.65亿美元的或有现金付款 [8] - 交易已获得全额融资，总收益至少10亿美元，资金来源包括一份黄金流协议、一笔包销定期贷款和一笔包销私募配售的认购收据 [8] - 融资方案包括：与惠顿贵金属公司达成的4亿美元黄金流融资；由加拿大丰业银行独家承销的2.25亿美元高级担保信贷融资（包括2亿美元收购定期贷款和2500万美元循环信贷额度）；以及通过包销私募配售认购收据筹集的4.15亿美元 [28] 公司领导团队 - Jonathan Awde 将出任执行董事长，他是Dakota Gold Corp和Gold Standard Ventures Corp的联合创始人及前CEO，后者于2022年以2.42亿加元出售给Orla Mining Ltd [4] - Jason Kosec 将出任总裁、CEO兼董事，他是Millennial Precious Metals Corp的创始人及前总裁兼CEO，该公司于2023年与Integra Resources Corp合并 [5] - Robert Quartermain 将出任董事，现任Dakota Gold的联席主席、董事兼CEO，曾在Teck Resources Limited担任地质学家期间对赫姆洛金矿的发现和圈定起到关键作用 [6] - 其他关键任命包括：首席财务官Jon Case，首席运营官Eric Tremblay，勘探副总裁Raphael Dutaut [10][11][12] 赫姆洛金矿资产概况 - 赫姆洛金矿综合体位于安大略省马拉松镇以东35公里，自1985年首次投产以来，已从地下和露天开采中生产了约2500万盎司黄金 [13] - 当前运营由承包商进行地下开采，过去三年平均年矿石开采量约为130万吨，选矿厂威廉姆斯磨坊的年处理能力约为360万吨 [15] - 根据独立技术报告，该矿山的矿山寿命为14年，期间平均年黄金产量为15.4万盎司，全维持成本低于1550美元/盎司 [9] 矿产资源与储量 - 截至2024年12月31日，概略矿产储量为232.1万盎司含金量（4120万吨，品位1.75克/吨） [19] - 截至2024年12月31日，探明和指示矿产资源量为362.6万盎司含金量（7130万吨，品位1.58克/吨）；推断矿产资源量为62.4万盎司含金量（980万吨，品位1.98克/吨） [19] - 基于共识金价和5%贴现率，税后净现值为11亿美元，矿山寿命内未贴现税后自由现金流为14.9亿美元 [19] 交易时间表与批准 - 交易预计在2025年第四季度完成 [21] - 交易已获得公司董事会一致批准，并需满足惯例成交条件，包括公司股东批准、TSX Venture Exchange批准以及必要的第三方和监管批准 [21] - 公司已获得代表约69%已发行流通普通股的股东的书面批准 [40] 交易完成后的资本结构 - 完成私募配售、合并及交易后，公司预计将拥有约3.48亿股已发行股份 [37] - 交易完成后，公司预计将持有1.1亿美元现金，加上循环信贷额度的2500万美元额度，总流动性为1.35亿美元 [37] - 预计按比例持股情况为：管理层、董事会及其他现有股东持股9%，Orion持股19.9%，巴里克持股10%，惠顿持股10%，其他新投资者持股51% [37]