股指表现 - 标普500指数上涨0.30%至历史新高 纳斯达克100指数上涨0.04%至四周高点 道琼斯工业指数下跌0.48% [1][2] - 9月E-mini标普期货上涨0.28% 9月E-mini纳斯达克期货上涨0.02% [1] - 欧洲斯托克50指数下跌0.14% 中国上证综指上涨0.13% 日经225指数上涨0.87% [9] 宏观经济数据 - 美国8月最终需求PPI同比上涨2.6% 低于7月的3.1%和市场预期的3.3% 核心PPI同比上涨2.8% 低于7月的3.4%和市场预期的3.5% [6] - 10年期国债收益率下降6个基点至4.03% 创5个月新低 [2] - 中国8月CPI同比下降0.4% 降幅大于预期的0.2% 为6个月最大降幅 PPI同比下降2.9% 连续第35个月下降 [5] - 美国MBA抵押贷款申请周环比增长9.2% 购房抵押贷款子指数增长6.6% 再融资子指数增长12.2% 30年期固定利率抵押贷款下降15个基点至6.49% 创11个月新低 [6] 美联储政策预期 - 市场定价9月16-17日FOMC会议100%概率降息25个基点 10%概率降息50个基点 [8] - 预计10月28-29日会议有78%概率进行第二次25个基点降息 [8] - 预计到年底联邦基金利率将下降73个基点至3.65% [8] 人工智能基础设施板块 - Oracle股价飙升35%至历史新高 因公司预测云基础设施业务强劲增长 预计2026年后四年云基础设施收入将分别达到320亿美元 730亿美元 1140亿美元和1140亿美元 [3][14] - AI计算基础设施相关股票普遍上涨 CoreWeave上涨17% Broadcom上涨9% Arista Networks上涨6% Nvidia上涨3% Super Micro Computer和Advanced Micro Devices均上涨超过3% [15] - AI使用增加推动电力股上涨 Vertiv Holdings上涨9% Vistra Corp上涨8% Constellation Energy和GE Vernova上涨6% Talen Energy上涨3% [16] 个股表现 - 苹果下跌超过3% 因市场对最新iPhone Apple Watch和AirPods发布感到失望 [4][21] - Salesforce下跌超过3% 因Oracle业绩显示传统软件需求疲弱 [4][20] - Synopsys暴跌超过35% 因公司预测全年调整后EPS为12.76-12.80美元 远低于市场预期的15.11美元 [18] - Chewy下跌超过16% 尽管季度业绩超预期 但分析师对业绩未更强劲表示失望 [19] - Travere Therapeutics上涨超过26% 因FDA通知公司不再需要咨询委员会审查其治疗罕见肾脏疾病的补充药物申请 [17] - Bill Holdings上涨超过4% 因金融时报报道Elliot Management已建立大量头寸 [17] - GameStop上涨超过3% 因报告第二季度硬件和配件净销售额5.921亿美元 远高于市场预期的4.348亿美元 [18] - 医院运营商普遍下跌 Arcadi Healthcare暴跌9% 因被美银全球研究从买入下调至中性 HCA Healthcare下跌超过4% Tenet Healthcare和Community Health Systems下跌超过2% [19] - Trade Desk Inc下跌超过11% 因摩根士丹利将其评级从超配下调至平配 [20] - HP Inc下跌超过2% 因Evercore ISI将其评级从跑赢大盘下调至符合市场表现 [21] 地缘政治因素 - 波兰击落进入其领空的无人机 欧洲地缘政治紧张局势升级 对股市构成负面影响 [5]