公司业绩表现 - 第二季度光学通信业务收入达15.6亿美元，同比增长41% [1] - 企业网络业务在第二季度同比增长81% [1] - 数据中心产品在第一季度开始发货，第二季度销售额几乎翻倍 [1] - 预计2025年光学通信业务收入将达到60亿美元，同比增长29.3% [3] 行业增长驱动因素 - 移动和物联网设备使用量增长，需要高效的数据传输和网络系统 [2] - 各行业企业使用高带宽密集型云和AI原生应用 [2] - 运营中产生的大量数据用于训练AI模型，推动对强大网络架构的需求 [2] - 生成式AI应用中对光学连接产品的使用增加 [3] - 多家运营商客户计划扩展光纤基础设施 [3] 竞争格局 - 主要竞争对手包括康普和安费诺 [4] - 康普拥有约11000项专利和申请，在通信基础设施行业占据主导地位 [4] - 康普的连接和电缆解决方案业务收入增长20.2%，达到8.754亿美元 [4] - AI和机器学习应用增长推动安费诺高速电力和光纤互连解决方案需求 [5] - 安费诺通信解决方案业务第二季度收入达29.1亿美元，同比增长101.4% [5] 市场表现与估值 - 公司股价上涨81.2%，略低于通信组件行业82.4%的涨幅 [6] - 公司股票目前远期12个月市盈率为26.48倍，低于行业水平 [8] - 2025年和2026年的盈利预期在过去60天内有所上调 [9]