行业趋势与市场表现 - 2025年上半年全球高端智能手机销量同比增长8% 创历史新高[2] - 第二季度全球智能手机出货量同比增长3% 市场营收同比增长10% 首次突破1000亿美元[6] - 深圳消费电子行业上市公司上半年实现营收5797.2亿元 净利润243.1亿元 分别增长25.6%和17.4%[11] 巨头新品技术突破 - 华为发布三折叠手机Mate XTs非凡大师 搭载麒麟9020芯片 整机性能提升36%[5] - 华为折叠屏手机上半年出货量374万台 市场份额达75% 累计出货量突破1000万台[5] - iPhone 17 Pro采用铝合金机身与VC均热板 标准版升级120Hz高刷屏[5] - iPhone 17 Air全球统一采用eSIM设计 中国大陆地区部分运营商支持[6] 产业链需求提升 - 新品发布拉动OLED面板、摄像头模组、散热组件及铰链等细分领域需求[3] - 立讯精密拿下iPhone17系列45%整机组装份额 上半年营收1245.03亿元同比增长20.18%[10] - 工业富联总市值超1万亿元 飞荣达上半年归属净利润同比增长119%[10] - 蓝思科技归母净利润11.43亿元同比增长32.68% 歌尔股份净利润增长15.65%[10] 供应链产能状况 - 深圳电子厂招工时薪显著提升 富士康达23元/小时 蓝思科技27元/小时 伯恩工厂33元/小时[8] - 蓝思科技达满产状态 立讯精密全面参与各终端并提升组装份额[9] - 龙华人才市场出现当日面试次日即可进厂的急迫招聘需求[8] 企业战略转型 - 产业链企业向汽车电子、AI眼镜等新赛道拓展[13] - 蓝思科技智能头显业务增长14.74% 实现AI眼镜规模化量产[13] - 歌尔股份投资AR/AI产业链 长盈精密同步开发AI笔电关键零部件[13] - 技术协同推动产业链从硬件组装向智能生态系统跃迁[13]