甲骨文云业务增长 - 甲骨文第一财季剩余履约义务同比大增359%至4550亿美元[1] - 公司预计2026财年云基础设施收入达180亿美元 较2025财年103亿美元增长77%[1] - 预期后续四个财年云收入分别达到320亿美元 730亿美元 1140亿美元和1440亿美元[1] 英伟达新产品发布 - 推出专为大规模上下文处理设计的专用GPU Rubin CPX[1] - 基于Rubin的CPX预计2026年底出货[2] - Rubin机架处理大上下文窗口性能比当前旗舰机架GB300 NVL72高出最多6.5倍[2] 苹果产品更新 - 发布4款新手机包括iPhone Air iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max[2] - iPhone 17 Air采用史上最薄设计 iPhone 17 Pro系列采用A19 Pro芯片和热锻铝合金机身[2] - 国行iPhone Air支持联通eSIM 但整体创新有限且AI叙事稀少[2] 美国就业数据修正 - 美国非农就业人数下修91.1万人 为2000年以来最大下修幅度[2] - 下修幅度超出市场预期的68.2万人[2] 美联储政策预期 - 交易员预计美联储9月会议降息 12月底前累计降息75基点概率超90%[3] - 数据修正后白宫和财政部长施压美联储降息[3] A股市场表现 - 三大指数集体上涨 上证涨0.13% 深证成指涨0.38% 创业板指涨1.27%[4] - 沪深两市成交额19781亿元 较昨日缩量1404亿元[4] - 全市场2442只个股上涨 2769只下跌 涨跌幅中位数下跌0.07%[5] 市场技术指标 - 上证指数处于震荡格局 日K线被5日 10日 20日均线包夹[5] - 成交额跌破2万亿元 创8月13日以来新低 较8月27日3.1万亿元缩减37%[5][6] - 成交额大幅缩减与市场正相关关系明显 可能预示阶段底部但赚钱效应不佳[6] AI硬件板块表现 - 通信设备板块指数大涨超5% 互联网 元器件 IT设备板块涨幅均超1%[6] - 胜宏科技创历史新高 中际旭创 新易盛涨超6% 工业富联等个股涨停[6] - 西南证券认为AI算力基础设施持续迭代 头部企业将获弹性增长[6] 游戏行业驱动因素 - 宏观经济放缓使游戏行业符合"口红效应"和"悦己经济"特征[7] - 高流水推动研发投入 促成更多优秀内容上线[7] - AI技术使研发费用大幅下降 降本增效明显[7] - 政策面稳定支持 版号申请周期显著缩短[7] - 新爆款产品可能带动板块整体受益[7] 固态电池板块动态 - 设备环节公司多数上涨 上游锂矿及电池材料个股多数调整[8] - 宁德时代召开锂矿复产工作会议 预计很快复工复产[8] - 产业链人士维持今年至明年碳酸锂供应过剩判断[9] 汽车行业监管 - 六部门联合开展汽车行业网络乱象专项整治行动 为期3个月[10] - 重点整治非法牟利 夸大和虚假宣传 恶意诋毁攻击等问题[10] - 部分车企在汽车性能 动力电池功能等方面存在虚假宣传[10]