融资计划 - 公司宣布发行1.818亿股A类普通股 包括美国存托股票(ADS)和直接普通股发行 承销商拥有30天额外购买2730万股ADS的选择权 [1] 资金用途 - 募集资金将用于智能电动汽车技术研发 新车型平台开发 以及换电和充电基础设施扩建 [2] - 部分资金将用于强化资产负债表和一般企业用途 [3] 股价表现与市场反应 - 融资消息公布后股价盘前大跌9.87%至5.66美元 [7] - 年初至今股价累计上涨超过44% [4] 财务表现 - 最新季度营收190.1亿元人民币(26.5亿美元) 同比增长9% 环比增长58% 但低于分析师预期的27.6亿美元 [4] - 调整后每股ADS亏损收窄至1.85元人民币(25美分) 优于华尔街预期的30美分亏损 [4] - 截至2025年6月30日 现金及等价物为272亿元人民币(38亿美元) [6] 运营数据 - 第二季度汽车交付量72,056辆 同比增长26% 环比增长71% [5] - 毛利率提升至10% 主要得益于高端车型需求增强 [5] - 公司预计第三季度交付量87,000-91,000辆 同比增长41-47% [6] 业绩展望 - 第三季度营收指引为218.1-228.8亿元人民币(3.05-3.19亿美元) 显著低于华尔街共识预期的46.9亿美元 [6] - CEO强调ONVO L90和新ES8车型表现强劲 认为换电网络是核心竞争优势 [5] 承销安排 - 本次发行由摩根士丹利亚洲 瑞银证券 瑞银AG香港分行和德意志银行AG香港分行共同承销 [3]