市场趋势与行业轮动 - 市场短期分歧加大 行业轮动明显加快[1] - 科技主线出现阶段性调整 但长期向上产业逻辑未改变[1] - 科技类资产估值中枢有望在政策支持强化与市场情绪回暖背景下稳步上移[1] 消费电子产业动态 - 9月进入消费电子旺季 头部手机品牌集中发布新品[1] - Meta Celeste智能眼镜即将亮相 产业链热度持续升温[1] 投资机会与策略方向 - 海外算力若出现短暂歇火 市场可能出现高低切换带来其他板块补涨机会[1] - AI是共识度较高的大板块 可关注国产算力和AI应用等产业端变化[1] - 其他领域细分个股若当前低估或确定性低估 同样值得关注[1]