市场表现 - 沪深两市成交额1.98万亿元 较上一交易日缩量1404亿元[1] - 沪指涨0.13% 深成指涨0.38% 创业板指涨1.27%[1] - 市场热点快速轮动 上涨与下跌个股数量基本相当[1] 算力硬件板块 - 板块集体反弹 工业富联、东山精密、景旺电子涨停[2] - 美股甲骨文盘后大涨27% 预计2026财年云基础设施营收增长77%至180亿美元[2] - 科技之争核心抓手在AI 大厂上修AI相关资本开支[2] - 英伟达GB200上量/GB300量产/Rubin推出 谷歌/Meta/亚马逊等ASIC厂商快速发展[2] - 800G交换机加速渗透 出海算力链中期逻辑未变[2] - 液冷方向领涨 思泉新材、淳中科技涨停 英维克涨超7%[5] - PCB概念活跃 胜宏科技涨超10%刷新历史新高[5] 油气板块 - 板块全天走强 准油股份涨停 通源石油、惠博普等涨幅居前[2] - 纽约轻质原油期货涨0.59%至每桶62.63美元 布伦特原油期货涨0.56%至每桶66.39美元[2] - 地缘政治紧张引发供应担忧 但OPEC+决定10月增产13.7万桶/日[3] - 美国原油库存增加 或对油价形成下行压力[3] 影视院线板块 - 板块爆发 金逸影视涨停 幸福蓝海、芒果超媒等涨幅居前[3] - 2025年暑期档总票房119.66亿元 观影人次3.21亿[3] - 国产影片票房占比达76.21% 电影市场处于恢复进程[3] 游戏板块 - 政策支持下行业中报实现高增长 三季度业绩有望环比提升[3] - 版号发放快速增加 行业增速由个位数提升至双位数[3] - 新炬网络、粤传媒、巨人网络涨停[3] 固态电池板块 - 板块整体调整但保持活跃度 先导智能、天际股份探底回升涨超4%[5] - 恩捷股份（隔膜方向）、嘉元科技（铜箔方向）出现补涨[5] - 预计后续仍存在反复活跃空间[5] 涨停梯队 - 天普股份11连板 首开股份6连板[6] - 卧龙新能3连板[6] - 淳中科技、苏宁环球等2连板[6] 市场量能 - 量能持续萎缩 买盘逐步衰退[7] - 若无增量资金 向上挑战前高存在难度[7] - 中期趋势未变 短线整理后走势仍值得期待[7] 行业政策动态 - 六部门联合开展汽车行业网络乱象专项整治行动 为期3个月[9] - 农业农村部拟召开生猪产能调控企业座谈会 牧原、温氏等25家企业参会[10][11] - 会议将分析生猪生产形势 部署下半年及明年的产能调控工作[11]