信用卡市场规模收缩 - 全国信用卡总量从2022年8.07亿张锐减至2025年7.15亿张 三年蒸发近一亿张 其中2024年单年减少4000万张 [1] - 2025年上半年信用卡数量再减1200万张 人均持卡量从0.54张降至0.52张 [2] - 14家上市银行信用卡贷款余额半年缩水1978亿元 相当于抹去一家中型城商行总资产规模 [2] 交易量与使用率下滑 - 12家银行上半年合计交易额11.47万亿元 同比减少1.42万亿元 降幅达11.05% [2] - 招商银行信用卡交易额2.02万亿元 同比下降8.54% [2] - 90后群体信用卡使用率五年间暴跌29个百分点 [1][2] 移动支付替代效应 - 支付宝花呗、京东白条等产品分流35%信用卡消费场景 [1][2] - 年轻用户转向储蓄卡直连扫码支付 避免多卡管理麻烦及逾期风险 [1][2] 银行不良率攀升 - 工商银行、建设银行、农业银行信用卡不良率分别较年初上升0.25%、0.13%、0.05% [3] - 交通银行信用卡不良贷款余额较年初增长25.73% 增幅居首 [3] - 2025年第一季度信用卡透支不良贷款转让规模达51.9亿元 [3] 银行战略转型举措 - 建设银行开展消费金融专项行动 刺激购车、家装等"以旧换新"需求 [4] - 交通银行深化"最红星期五"品牌场景生态 布局文旅、美食等民生消费领域 [4] - 中信银行优质客群在新发卡客户中占比达55.48% 同比提升10.79个百分点 [4] 差异化竞争路径 - 招商银行构建高端产品矩阵 覆盖刚需消费、商旅、家庭及跨境旅游场景 [4] - 行业从集中垂直管理转向属地化经营 关停信用卡分中心以强化头部客群服务 [4] - 银行通过清理睡眠卡、收紧授信、削减权益等方式实施收缩战略 [1][2]