公司收购动态 - Creative Planning收购管理规模超10亿美元的硅谷地区注册投资顾问公司Grassi Investment Management 后者管理资产达13亿美元 [1][2] - 本次交易包括Grassi及其四人团队加入 Creative Planning并获得公司股权 [1][2] - 这是公司今年在硅谷地区至少第二笔超10亿美元收购 四月曾收购Monterey Private Wealth 二月收购普莱森顿2.9亿美元规模RIA Maxwell Wealth Strategies [2] 市场扩张战略 - 公司CEO明确表示将继续聚焦扩大在硅谷地区的业务布局 称该区域是公司最强市场之一 [2] - 今年累计完成七笔收购交易 显示积极的外延扩张策略 [3] - 公司获得少数股权投资者TPG Capital和General Atlantic的资本支持 [3] 被收购方背景 - Grassi Investment Management由Peter Grassi与其父亲共同创立 服务个人、家族、基金会及机构客户 [2][4] - 创始人Peter Grassi为旧金山本地人 拥有加州伯克利大学教育背景 曾在Davis, Skaggs and Company担任副总裁 在Smith Barney及其前身公司任高级副总裁 [3] - 公司采用自主选股策略 专注于投资被低估企业的股票和债券组合 [5]