融资方案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 包括实际控制人中国信科集团及其他符合规定的机构投资者[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 计划发行不超过242,055,525股 占发行前总股本的30%[2] - 募集资金总额不超过35亿元 将用于算力中心光连接及高速光传输产品生产建设、高速光互联及新兴光电子技术研发及补充流动资金[2] 资金用途分配 - 算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目总投资24.82亿元 拟使用募集资金20.83亿元[4] - 高速光互联及新兴光电子技术研发项目总投资10.01亿元 拟使用募集资金6.17亿元[4] - 补充流动资金8亿元 全部使用募集资金[4] - 项目总投资额42.83亿元 募集资金总额35亿元[4] 实际控制人参与情况 - 中国信科集团承诺现金认购比例不低于本次发行股份总数的10%且不超过30%[4] - 按发行上限计算且假设中国信科集团认购10% 发行后其合计持股比例不低于31.71%[5] - 发行不会导致公司控制权变化 烽火科技仍为控股股东[5] 财务表现 - 2025年半年度营业收入52.43亿元 同比增长68.59%[6][7] - 归属于上市公司股东的净利润3.72亿元 同比增长78.98%[6][7] - 扣除非经常性损益后的净利润3.60亿元 同比增长74.65%[6][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿元 同比下滑152.16%[6][7] 历史融资与股价表现 - 前次非公开发行84,803,234股 发行价18.55元/股 募集资金净额15.43亿元[6] - 公司股价于9月1日盘中达到历史最高价75.58元[7]