债券发行详情 - 公司定价公开发行3.5亿美元本金总额的5.95%票据 2030年到期 年利率5.95% 每半年付息一次[1] - 票据发行价格为票面金额的99.345% 实际到期收益率为6.104% 预计2025年9月18日完成发行[1] - 票据可在2030年8月18日前按面值加"提前赎回溢价"赎回 此后按面值赎回[1] 资金用途安排 - 净收益将用于全额赎回2028年到期的7.75%票据和2026年到期的3.375%票据[2] - 部分收益将用于偿还高级担保循环信贷安排和特殊目的工具融资信贷安排下的未偿债务[2] - 通过重新提取信贷安排资金 公司将按照投资目标进行投资并用于一般公司用途[2] 承销商信息 - 德意志银行证券、ING金融市场、摩根士丹利、SMBC日兴证券和美银证券担任主动簿记管理人[3] - Citizens JMP证券和雷蒙德詹姆斯担任被动簿记管理人[3] - B Riley证券、奥本海默和瑞银投资银行担任联合管理人[3] 公司背景 - 公司是达拉斯内部管理的业务发展公司 截至2025年6月30日投资公允价值约18亿美元[7] - 专注于中端市场贷款业务 投资规模500-5000万美元 涵盖优先留置权、次级留置权和非控股股权共同投资[7] - 作为拥有永久资本基础的上市公司 能够为投资组合公司提供长期创造性融资解决方案[7]