公司债务重组交易核心方案 - Fossil集团宣布启动一项综合债务重组交易，旨在交换其所有未偿还的2026年到期、利率7.00%的高级票据（“旧票据”）[1] - 该综合交易包括交换要约、同意征求和供股发行，旨在改善公司资产负债表和流动性状况[5][7][12] 交换要约具体条款 - 旧票据持有人可选择参与新资金融资成为“新资金参与者”，以100%面值比例换取2029年到期、利率9.500%的优先第一留置权担保高级票据（“优先票据”）以及按比例分配的初始公开认股权证[1] - 不参与新资金融资的持有人（“非新资金参与者”）将以100%面值比例换取2029年到期、利率7.500%的次级第二留置权担保高级票据（“次级票据”）以及按比例分配的初始公开认股权证[1] - 持有人必须全部投标其旧票据才能有效参与交换要约[1] 同意征求与英国程序 - 与交换要约同步，公司正征求旧票据持有人同意对旧票据契约进行修订，包括移除或修改某些限制性条款、违约事件，并使旧票据在偿付顺序上次位于新票据[2] - 同意修订还包括将旧票据及契约的管辖法律改为英格兰和威尔士法律[2] - 通过投标旧票据，持有人将被视为已同意上述修订，并授权代理通过英国《2006年公司法》程序实施重组[3] - 若在交换要约到期前未满足最低投标条件，公司将根据交易支持协议启动英国程序以实施重组[3][10] 供股发行（新资金融资） - 公司同步向旧票据持有人启动供股发行，持有人有权认购优先票据[5] - 认购价格为所购优先票据面值的100%，且每认购34.06美元面值的优先票据将获得1股普通股[6] - 新资金融资总额为3250万美元，其中1294.1327万美元的优先票据通过供股向非支持持有人提供，剩余的1955.8673万美元将根据交易支持协议分配给支持持有人[6] 交易激励与关键期限 - 在交换要约到期前投标旧票据并提供同意的持有人，将有资格获得总额为100万美元面值的新票据作为同意溢价[4] - 交换要约的初始到期时间为2025年10月7日纽约时间下午5点[10] - 若届时注册声明未生效或最低投标条件未满足，到期时间可能延长[10][11] 已获持有人支持与协议 - 部分现有持有人（“支持持有人”）合计持有约60%的旧票据本金总额，并已与公司签署交易支持协议[12] - 支持持有人已同意按比例认购新资金融资中的优先票据，并同意在供股未获全额认购时购买额外优先票据[12] - 支持持有人还同意通过私下交易将其全部旧票据交换为新的优先票据，并支持英国程序[12] 公司背景与业务 - Fossil集团是一家全球性的设计、营销、分销和创新公司，专注于生活方式配饰[13] - 产品组合包括手表、珠宝、手袋、小皮具、腰带和太阳镜，涵盖自有品牌和授权品牌[13]