债券交换要约延期 - Omnicom将针对Interpublic Group (IPG) 六笔未偿还票据的交换要约和同意征求的到期日从2025年9月9日下午5点延长至2025年9月30日下午5点 [1] 交换要约详情 - 交换要约涉及IPG发行的六笔未偿还票据，包括2028年到期4.650%票据、2030年到期4.750%票据、2031年到期2.400%票据、2033年到期5.375%票据、2041年到期3.375%票据及2048年到期5.400%票据，总本金金额29.5亿美元 [1] - Omnicom将以新发行的高级票据及现金作为交换对价 [1] - 同意征求旨在修改各系列票据的契约，以消除某些契约、限制性条款和违约事件 [1][3] 票据投标情况 - 截至2025年9月8日下午5点，已有总计27.497亿美元本金金额的票据被有效投标，占总本金29.5亿美元的93.21% [3] - 各系列票据投标情况：2028年到期票据投标金额4.483亿美元（89.67%）、2030年到期票据5.862亿美元（90.19%）、2031年到期票据4.568亿美元（91.37%）、2033年到期票据2.766亿美元（92.19%）、2041年到期票据4.939亿美元（98.77%）、2048年到期票据4.878亿美元（97.57%） [3] 同意征求进展 - 在2025年8月22日的早期投标日期和同意撤销截止日前，Omnicom已获得足够同意以修改各现有IPG契约 [3] - IPG于2025年8月22日执行了新补充契约以实施拟议修正，该修正将在交换要约和同意征求的结算日生效 [3] - 同意一旦交付即不可撤销 [5] 与并购交易关联 - 交换要约和同意征求的完成以Omnicom收购IPG的合并交易完成为条件，该合并基于2024年12月8日的合并协议 [3] - 若合并未在到期日前完成，Omnicom预计将进一步延长交换要约到期日 [4] - 合并的监管批准进程仍在推进，公司预计今年完成交易 [6] 参与资格与程序 - 交换要约和同意征求仅面向符合资格的持有人，包括符合证券法Rule 144A的合格机构买家或 Regulation S 下的非美国人 [7] - 符合条件的持有人需完成并返还资格函以获取要约备忘录和同意征求声明 [7] - 结算日预计在到期日后两个营业日内 [4] 财务顾问安排 - Omnicom已聘请美银证券、摩根大通证券和富国银行证券作为牵头交易经理及征求代理，巴克莱、法巴证券、花旗、德银证券和汇丰证券作为联合交易经理 [10] 公司背景 - Omnicom是数据驱动的创意营销和销售解决方案领先提供商，为70多个国家的5000多家客户提供广告、媒体策划、精准营销、数字商务、品牌、体验、公关及医疗营销等服务 [13] - IPG是价值观驱动、数据赋能和创意引领的营销解决方案提供商，旗下全球品牌包括Acxiom、FCB、IPG Health、IPG Mediabrands、McCann、Weber Shandwick等 [14]