债券发行定价 - 公司定价发行3.25亿美元本金总额的6.25%固定转浮动利率次级票据 票据按面值定价[1] 资金用途 - 发行净收益与现有现金将用于全额偿还2028年到期的3.3亿美元次级票据 剩余资金用于一般公司用途[2] 承销商信息 - Keefe Bruyette & Woods（Stifel旗下）与摩根士丹利担任联合账簿管理人 Piper Sandler、Raymond James及Stephens Inc担任联席管理人[2] 预计完成时间 - 发行预计在2025年9月12日左右完成 需满足常规交割条件[3] 法律与注册细节 - 发行依据S-3ASR格式自动货架注册声明（文件号333-279502）进行 票据根据2018年3月26日次级契约及第二补充契约发行[4] - 票据不属于公司子公司义务 且未获子公司担保[4] 公司背景 - 公司为中南部金融控股公司 连续116年向股东支付现金股息 主要子公司Simmons银行在6个州运营超220家分行[7] - Simmons银行被《新闻周刊》评为2025年阿肯色州最佳职场 2024年获评美国最佳区域银行及南方最佳雇主[7]