融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行最多10,000,000个单位 每单位价格0.17加元 总收益最高达1,700,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可于配售结束后61天至18个月内以0.22加元价格认购一股 [1] - 配售预计于2025年9月30日左右完成 需满足多伦多交易所创业板有条件批准等条件 [6] 资金用途 - 融资将用于推进亚美尼亚Urasar项目的勘探工作 评估其他矿产机会及补充营运资金 [3] - 部分资金将用于2026年Urasar钻探计划 2025年钻探样本分析结果预计在融资结束后不久公布 [3] - Vardenis项目样本分析结果预计于2026年第一季度发布 [3] 发行条款 - 依据加拿大国家仪器45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款发行 魁北克省除外 [2] - 可能向美国及其他司法管辖区依据豁免条款发售 证券不受加拿大转售限制 [2] - 可能支付最高相当于合格中介募集资金5%的现金中介佣金 [5] 公司治理 - 部分董事及高管将参与认购 该行为构成关联交易但豁免正式估值及少数股东批准程序 [7] - 董事及高管所购单位将受四个月禁售期限制 [7] - 发行文件可通过SEDAR+平台及公司官网获取 [4] 业务背景 - 公司为加拿大勘探企业 专注于亚美尼亚特提斯成矿带的铜金项目 [9] - 拥有Urasar和Vardenis两个铜金项目 致力于负责任勘探及可持续发展 [9] - 股票在多伦多交易所创业板代码HAY 美国OTCQB市场代码HAYAF [10]