活动背景 - 新浪财经与银华基金联合主办第二届金麒麟最佳投资顾问评选活动 聚焦投资顾问服务能力建设与IP孵化 [1] - 活动包含券商投顾服务品牌秀 从机构创新服务 AI赋能和买方投顾思维等维度展示行业优势 [1] 线上服务体系建设 - 公司打造超过30支直播团队 服务客户浏览频次超过1000万次 [2][4][5] - 建立公域展业制度 支持投顾在App及新媒体平台展业 并提供直播技能 平台规则与合规培训 [2] - 以易淘金App为主阵地 通过"播客"系列直播和"今日说股"栏目覆盖交易全时段 2025年6月下旬上线新直播栏目 [2] 客户服务成效 - 服务覆盖客户数超千万 [4][5] - 骐骥系列投顾服务针对中高端客群 持仓三个月以上客户正收益比例超过90% [5] - 公司严选的公私募产品跑赢市场同类产品的胜率超过80% [5] 智能化建设成果 - 公司为业内首家整合股票机器人和理财机器人的智能投顾平台 [4][5] - 最早利用大模型与人工智能探索智能投顾的机构之一 [5] - 全面推行AI智能体与平台AI化建设 [4] 投研体系架构 - 建立近40人的专职财富管理投研团队 [5] - 构建"四位一体"财富管理平台体系 覆盖PC APP PAD和企业微信等多个终端渠道 [4][5] - 全面进入买方投顾时代 在行业内较早建立财富管理研究团队 [5]