公司战略转型 - 公司制定资产配置化、买方投顾化、解决方案化的思想方针 推动一线投顾从产品化思维回归服务本源 [2] - 公司调整考核机制 坚持投研和投顾激励约束长期化 不片面追求短期业绩或规模排名 减少对单产品销售的依赖 [2] - 公司通过战略思维转型、综合场景开发及人才队伍建设三大创新举措践行以客户为中心的服务理念 [2] 综合服务场景拓展 - 公司在基金投顾业务中探索打通投顾与养老、保险规划 开发综合化金融规划场景 深化分支机构对养老金融解决方案的理解 [2] - 公司通过多业务联合拓展客户服务外延 为居民提供全面综合财富解决方案 助力普惠金融与养老金融 [2] 人才队伍建设 - 公司开展以星投顾为代表的体系化培训 打造具备了解客户、精通产品、掌握配置、严守风控和运用科技五大核心能力的投顾队伍 [3] - 公司针对性建设买方投顾人才梯队 培养适应行业快速发展的高素质投顾人才 [3] 投研端能力建设 - 公司建立近40人的专职财富管理投研团队 坚持研究驱动业务 拥有完备投研体系和规范投决机制 [4] - 公司严选的公私募产品跑赢市场同类胜率超80% [4] 投顾端服务规模 - 公司拥有超4000名专业投顾提供线下一对一服务 投顾人数连续多年位居行业第一 [4] - 公司线上客服团队提供7*24小时有问必答服务 扫描长尾客群提高客户覆盖度 [4] - 公司投顾服务覆盖客户数超千万 [6] 智能化与数字化建设 - 公司是业内首家整合股票机器人和理财机器人的智能投顾平台 最早利用大模型与人工智能探索智能投顾 [6] - 公司采用AI智能体和平合AI化技术 形成四位一体体系赋能展业 [6] 特色服务产品 - 公司针对中高端客群推出骐骥系列投顾服务品牌 持仓三个月以上客户正收益比例超90% [6] - 公司组建30+投顾直播团队 强化财富管理最后一公里服务优势 [6]