可转换债券发行条款 - 公司定价10亿美元2030年到期零息可转换优先票据 发行规模从最初宣布的7.5亿美元上调[1] - 票据初始转换率为每1000美元本金可转换4.7509股普通股 相当于每股约210.49美元的转换价格 较2025年9月8日纳斯达克市场收盘价153.08美元溢价37.5%[5] - 票据持有人可在满足特定条件时要求转换 2023年3月15日后可随时转换 转换结算方式为现金、普通股或组合形式[5] 资金用途与股权操作 - 预计净融资额约9.773亿美元 若承销商行使超额配售权可达11.24亿美元[10] - 将使用6250万美元支付上限期权交易成本 7500万美元用于同步回购约49万股普通股[10] - 剩余资金用于一般企业用途 包括进一步股份回购和收购互补业务[10] - 同步股份回购按每股153.08美元执行 可能影响普通股交易价格及票据初始转换条件[11] 结构性安排与对冲机制 - 票据属于公司高级无担保债务 偿付优先级高于明确次级债务 但低于担保债务[6] - 与期权对手方签订上限期权交易 初始上限价格为每股267.89美元 较基准股价溢价75%[7][8] - 对冲活动可能影响普通股市场流动性 期权对手方可能通过衍生品交易调整头寸[9] 发行条款细节 - 票据不支付常规利息 2030年9月15日到期[2] - 公司可在2028年9月20日后选择赎回 若普通股价格持续达到转换价130%以上[3] - 发生根本性变化时 持有人可要求按本金100%加应计利息回购[4] - 仅向符合144A规则的合格机构投资者私募发行[12]