债券发行 - 公司完成6.5亿美元2033年到期优先无担保票据私募定价 票面利率5.75% [1] - 发行预计于2025年9月22日完成 需满足常规交割条件 [1] - 票据发行不依赖于2027年票据赎回的完成 [2] 资金用途 - 预计净融资额约6.42亿美元 扣除承销折扣和预估费用后 [2] - 计划将净收益与循环信贷额度借款共同用于全额赎回2027年到期5.75%优先票据 [2] - 赎回价格为面值100%加应计未付利息 且赎回条件取决于本次票据发行完成 [2] 发行结构 - 票据依据证券法144A规则向合格机构买家发行 并依据S条例在美国境外发行 [3] - 未根据证券法或州证券法注册 需凭注册豁免或在非适用注册要求的交易中发售 [3] 业务背景 - 公司拥有并运营阿巴拉契亚盆地中游集输、压缩、处理和分馏资产 [5] - 同时经营综合水资源资产 主要服务安特罗资源公司(Antero Resources Corporation)的资产 [5] 关联信息 - 公司曾宣布启动5亿美元优先票据发行 具体取决于市场条件 [9] - 安特罗资源与安特罗中游宣布迈克尔·肯尼迪担任首席执行官、总裁兼董事 [10]