公司融资活动 - 公司完成承销公开发行 募集资金总额约600万美元 扣除承销费用和其他发行费用前 [1] - 发行包含21428571个普通单位 每个单位包含1股普通股 1个A系列认股权证和1个B系列认股权证 公开发行价格为每单位0.28美元 [2] - 承销商获得45天超额配售选择权 可额外购买最多15%的普通股和认股权证 9月5日已部分行使该期权 额外购买3214286个A系列权证和3214286个B系列权证 [3] 发行条款细节 - A系列认股权证行权价格为每股0.28美元 立即可行权 有效期60个月 [2] - B系列认股权证行权价格为每股0.00001美元 [2] - 额外普通股购买价格等于公开发行价格减去承销折扣 额外认股权证购买价格为0.00001美元 [3] 发行参与方 - Aegis Capital Corp担任独家簿记管理人 [4] - Kaufman & Canoles PC担任公司美国法律顾问 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任Aegis法律顾问 [4] - F-1表格注册声明于2025年9月4日被SEC宣布生效 [4] 公司业务概况 - 公司是SaaS和PaaS提供商 致力于帮助零售企业实现数字化转型 [6] - 提供基于云的SaaS产品和PaaS平台 使企业无需购买复杂IT基础设施即可开发和使用商业应用 [6] - 提供定制化全渠道数字解决方案 包含门店创新 分布式库存管理 跨渠道数据整合以及移动应用 社交媒体和网络应用等电商功能 [6] - 产品帮助中端品牌零售商通过线下直销连接管理团队 分销商 销售人员 门店和终端客户 [6]